Der Steuerberater erwartet den Belegtransfer zum Termin und stellt dazwischen laufend Rückfragen zu einzelnen Belegen oder Buchungen, die jemand in der Finanzabteilung erst heraussuchen und beantworten muss. Jonas übernimmt die Schnittstelle: Er erledigt den Belegtransfer nach Plan und beantwortet die wiederkehrenden Rückfragen des Steuerberaters direkt aus den Unterlagen des Unternehmens.

Das übernimmt Jonas

Führt den Belegtransfer in das Buchhaltungssystem nach dem vereinbarten Zeitplan durch.
Beantwortet die wiederkehrenden Rückfragen des Steuerberaters direkt aus den Unternehmensunterlagen.
Markiert Fragen, die er nicht sicher beantworten kann, zur Übernahme durch eine Person.
Führt Protokoll, was übertragen und was gefragt wurde, für die Nachvollziehbarkeit.

Das braucht Jonas von Ihnen

Jonas startet mit Zugriff auf das Dokumentenarchiv und die Schnittstelle zu Ihrem Buchhaltungssystem für den Belegtransfer. Ein Ansprechpartner für Rückfragen, die er nicht klären kann, rundet den Start ab.

Die ersten Wochen

Vom ersten Tag an laufen der Belegtransfer nach Zeitplan und die ersten Antworten aus dem bestehenden Archiv. In den ersten Wochen wächst die Treffsicherheit der Antworten, je mehr vom Archiv erschlossen ist.

Das ändert sich

Der Belegtransfer läuft nach Plan, ohne dass jemand daran denken muss.
Wiederkehrende Rückfragen des Steuerberaters werden direkt beantwortet, nicht erst herausgesucht.
Was transferiert und was gefragt wurde, bleibt nachvollziehbar dokumentiert.

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Finanzen und Buchhaltung

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