Vor dem Termin bei einem Schlüsselkunden verlässt sich der Vertrieb auf das eigene Gedächtnis und ein paar alte E-Mails, während Bestellhistorie, offene Vorgänge und das letzte Gespräch verstreut in CRM, Postfach und Ablage liegen. Ilka übernimmt das Zusammentragen: Sie verbindet diese Quellen vor jedem Besuch oder Anruf zu einem Bild, liefert die Fragen, die es wert sind, gestellt zu werden, und nennt zu jeder Aussage, woher sie stammt.

Das übernimmt Ilka

Stellt vor jedem Besuch oder Anruf ein aktuelles Kundendossier aus CRM, Bestellhistorie, Mailverlauf und Dokumenten zusammen.
Nennt zu jeder Aussage im Dossier die Quelle, so bleibt nachprüfbar, worauf sie beruht.
Entwirft die Gesprächsvorbereitung mit den offenen Themen und den vorgeschlagenen Fragen.
Markiert, was sich seit dem letzten Kontakt verändert hat, und was daraus der nächste sinnvolle Schritt ist.
Beantwortet auch die kurze Zwischenfrage zu einem Kunden, ohne dass jemand dafür vier Systeme durchsieht.
Liest nur. Sie ändert nichts in CRM, Postfach oder Ablage.

Das braucht Ilka von Ihnen

Ilka startet mit einem CRM-Zugang und Zugriff auf das Postfach, über das die Kundenkommunikation läuft. Die Kundenablage kommt dazu, sobald auch Angebote, Verträge und Protokolle Teil des Bildes sein sollen.

Die ersten Wochen

Vom ersten Tag an stellt Ilka aus CRM und Postfach Dossier und Gesprächsvorbereitung zusammen. In den ersten Wochen wächst die Tiefe: Je mehr Gesprächsverlauf sich ansammelt und je mehr Ablage angebunden ist, desto genauer werden die vorgeschlagenen Fragen und der nächste Schritt je Kunde.

Das ändert sich

Ihr Vertrieb geht mit einem aktuellen Dossier in den Termin, nicht mit Gedächtnis und losen Notizen.
Was beim letzten Gespräch besprochen wurde, geht beim nächsten Termin nicht verloren.
Veränderungen beim Kunden fallen auf, statt erst beim nächsten Zufallsgespräch aufzufallen.